此消彼長


Fortune雜誌自上世紀末起每年評選全球500家最大公司,今年入榜營收門檻321億美元,入榜500大企業總營收41兆美元,約當全球GDP的三分之一;其中,中日台韓四亞洲經濟體合計入榜企業188家、合計入榜家數占比37.6%。

值得注意的,自2001年大陸加入WTO以來,中日台韓產業發展從彼此互補到互為競爭,也因此,自1995年以來,彼等經濟體全球500大入榜企業家數已明顯呈此消彼長的現況。

陸上榜企業家數增加最多
Fortune雜誌剛發布全球500大企業榜單時,陸僅中國銀行、中糧集團及中石化等三家國營企業上榜。美加徵關稅前,陸上榜企業家數連14年增長達109家;而今,不受貿易戰衝擊影響,去年上榜家數再增長至135家。今年雖小幅下滑至128家,甚至被美趕超,但一如預期,退榜企業泰半受房地產市場景氣不佳之影響。

就近30年陸上榜企業產業結構視角來看,不僅民營企業上榜家數近30家、家數占比兩成,且近10年來,陸企已不僅在資通訊及消費電子領域取得進步,更在電子商務及物流配送產業發展上與美齊頭並進、在汽車及零部件產業競爭上直逼美日車企。

一如預期,挾筆電、手機及家電等領域競爭優勢,華為、小米、聯想及美的肯定上榜,另拜電商市場景氣回暖之賜,陸互聯網及物流企業在500大榜單上排名整體上升。

按2024年榜單,陸上榜互聯網企業,除阿里巴巴下滑兩名外,京東、騰訊和美團等排名均有所上升,其中最引人矚目的非成立未滿10年的拼多多莫屬,它不僅在境內電商市場奠下三足鼎立格局,更在美成為僅次於Amazon的第二大電商平台,今年拼多多以黑馬之姿首次上榜,名列全球第442大企業,而知名民營快遞企業順豐,亦拜大陸電商平台蓬勃發展之賜,連三年上榜。


拼多多以黑馬之姿首次上榜,名列全球第442大企業,圖為拼多多創辦人黃崢。

一直以來,歐美日車企始終獨霸全球燃油車市發展,而今,拜汽車產銷首超三千萬輛、連15年保持全球第一,以及乘用車全球第一大出口國等優勢。2024年全球500大企業,共37家車輛及零部件企業上榜,裡頭單就大陸車企家數占比即高達近三分之一,且除奇瑞首次上榜外,其餘九家同比排名泰半上升。

韓家數變化不大 日家數腰斬再腰斬
1995年美日企業合計上榜家數占比60%,當年美上榜企業雖以151家小幅領先日本的149家,但上榜企業合計收入占比,日卻反超美的29%來到近40%;而今風水輪流轉,受陸企家數崛起影響,按2024年榜單,美入榜家數小幅下滑至139家,但日上榜企業家數卻腰斬再腰斬來到僅剩40家。而拜財團發展模式之賜,韓上榜企業家數始終維持15家左右,但也因韓企在面板、造船及新能源車等領域遭陸企強勢競爭,以致韓企同比排名明顯退步。

近30年來,日企在全球500強榜單上榜家數急劇下滑,已無疑成為日經濟失落30年的最佳寫照。1990年代日經濟最輝煌時期,日上榜企業家數近150家、總營收約當GDP比例至少70%,其後30年,受失落十年危機之影響,日企上榜家數急劇下滑,總營收約當GDP比例亦同步大幅下滑。

汽車行業一直是日本最引以為傲的第一大產業,近年來,雖有新能源汽車來勢洶洶之競爭,但拜市場滲透率尚且不高之賜,30年來,日汽車及零部件企業上榜家數僅減少兩家;反倒是金融業,受資產泡沫及1997亞洲金融風暴衝擊影響,上榜家數從鼎盛時期的36家,大幅減少至目前的10家左右。其餘退榜家數最多產業,還包括能源產業九家、交通物流產業七家,以及五家的批發零售、石油化工及工程施工等產業。


2024年全球500大企業,大陸車企奇瑞首次上榜。

台家數降 反應系統組裝代工優勢漸遭侵蝕
近年來,台灣企業入榜世界500強家數一直維持七家左右,且拜全球代工重鎮角色之賜,除台積電及中油外,其餘入選的五家企業,悉數來自系統組裝代工產業,包括鴻海、和碩、廣達及仁寶、緯創等。

但在最新版的2024世界500強企業排行榜出爐時,台入選企業家數卻從七家降為五家,主因是去年第420名的仁寶及第463名的緯創掉出榜單之外。不僅如此,就連台系統組裝代工龍頭鴻海,亦從去年的第27名退步五名,來到第32名,和碩則是從第333名退居至第375名,而另一知名AI伺服器組裝代工廠廣達,甚至從第345退居至第465名。

在此同時,甫於2011年,藉由收購崑山聯滔電子首次加入Apple供應鏈的大陸立訊精密,繼2023年首次入榜後今年再次入榜,顯示受Apple分散供應鏈風險策略影響,立訊已漸取代緯創、廣達等,並與鴻海、和碩搶食Apple供應鏈大餅。

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