台資勛龍今在港上市 暗盤漲4成
2019/06/28工商時報A16大陸財經

看好香港籌資潛力及進一步開發國際客戶,台資企業勛龍汽車輕量化應用有限公司將於28日正式在港交所掛牌,也將成為2019年首家在港股上市的台商。勛龍主營業務為定製模具開發及供應,預計上市價格0.88港元,擬籌資1.45億港元。27日暗盤交易最高一度上漲逾4成,來到1.24港元,顯見投資人看好其發展。

勛龍汽車輕量化應用有限公司主席及行政總裁林萬益27日表示,該公司生產的客製化模具主要用於汽車部件及家居電器產品部件。由於公司的長項在於技術要求更高的熱壓模具,透過此一方式,可讓材料在同樣的耐受程度下更輕薄,正好貼合輕量化、節能減排的全球趨勢,也讓該公司業績在近幾年快速上升。

林萬益稱,其主要客戶包括全球最大汽車熱沖壓零組件供應商西班牙海斯坦普(Gestamp),其生產的零件供應給BMW、賓士、奧迪等車廠。另一項主營業務是家電模具,主要提供給大陸家電大廠海信。

輔導勛龍掛牌的富拉凱投資銀行董事長劉芳榮說,根據調研機構Frost & Sullivan的報告,以2018年收益計算,勛龍已成為大陸第二大熱壓汽車模具製造商,其市占率達4.9%,可說是台商中的「隱形冠軍」。

劉芳榮表示,其實勛龍原本計畫2017年在A股上市,但因證監會突然提高上市門檻,導致勛龍A股上市之路鎩羽而歸。外界好奇一家模具台商為何會選擇在香港上市,劉芳榮解釋,勛龍不僅擁有專業核心技術,且2018年的毛利率高達33.6%,「單純的製造業不可能有這麼高的毛利率,主要賺得還是客製化的技術錢」。

劉芳榮進一步表示,勛龍本次上市承銷價在0.8~0.88港元,換算下來本益比達13倍以上,已高於港股的平均值。且勛龍的產品屬於100%客製化模具,在港股上市也有助於勛龍拓展產品知名度,可開發更多國際客戶。

勛龍最終上市價定在0.88港元,擬赴港發售1.65億股,約可籌資1.45億港元。27日的暗盤交易,開報0.91港元,最高一度上漲40.9%。暗盤終場收報1.23港元,較上市價上漲39.8%,反映出投資人的熱情。

 
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